Czemu ceny ramu powinny spaść i czemu to się nie wydarzy przez kilka następnych lat.

Jak pewnie wiecie, szukając kości ramu czy nawet chcąc kupić elektronikę typu telefon/konsola zauważyliście że ceny podskoczyły dzięki naszym kochanym tech brosom. Czemu się tak stało?

Przyczyna
Otóż zaczęło się od Sama Altmana, który napisał listy intencyjne na chęć zakupu min RAMu i ogólnie elektroniki na kwotę 1.4 biliarda $. To pociągnęło za sobą panikę innych wielkich graczy, którzy zlecieli się do Koreii aby negocjować dostawy i tym sposobem zaklepali RAM na okres kilku lat.


Co się stało że sytuacja powinna się zmienić

1. Zacznijmy od Scama Altmana. Jak możecie się domyślać list intencyjny to dość luźne podejście do wzajemnych relacji biznesowych, a tym samym kiedy finansowanie OpenAI się trochę posypało z kilku powodów, Sam Altman stwierdził że jednak się wycofuje z zakupu bez żadnych konsekwencji.

2. Google kilka tygodni temu ogłosiło odkrycie nowego sposób kompresji. Pozwala to w teorii zmieścić ok 6x więcej kontekstu niż do tej pory, co sprawia że użycie ramu będzie zdecydowanie mniejsze. Rynki już wtedy zareagowały na akcje firm produkujących pamięć.

3. Zmieniło się podejście społeczeństwa do budowy centr danych i jest większa świadomość że nie tylko nie dają pracy/pieniędzy w regionie ale też zatruwają wodę i powietrze oraz podnoszą kolosalnie rachunki za prąd (czasem powodując nawet blackouty)

4. Budowa nowych fabryk ze względu na rosnące zapotrzebowanie w tym w Chinach.

Czemu poczekamy

1. Jak przeczytaliście na początku, TechBros zlecieli się jak muchy do Korei podpisując kontrakty. No i kontrakt ma to do siebie że za jego zerwanie są kary, w przeciwieństwie do listu intencyjnego. Artykuły mówią o ok 5 latach trwania. Tak więc czy chcą czy nie muszą teraz je brać, a mają zabookowaną prawie całą produkcję.

2. Problemy w produkcji a są obecnie dwa. Pierwszy to wojna w Iranie i brak możliwości transportu helu który jest potrzebny przy produkcji półprzewodników. Drugie to związki zawodowe pracowników fabryki Scamsunga, które zarządziły strajk (jak twoja firma osiąga 6-8x zyski a ty dostajesz nadgodziny i uśmiech prezesa też byś się zdenerwował). 17 000 pracowników fabryk zarządziło strajki.

3. No i ostatnie co się prawdopodobnie wydarzy to tzw Paradox Jevonsa https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Jevonsa
   W skrócie, facet w XXI zauważył zastanawiał się, czemu mimo zwiększenia efektywności silników parowych min w fabrykach, zużycie węgla na świecie nie spadło. No i doszedł do wniosku że fabryki zamiast zmniejszyć zużycie węgla wykorzystały to jako okazję do budowy kolejnych fabryk, bo ten węgiel już mają i tak kupiony na pewien okres.
   
   

Kiedy sytuacja się zmieni
Pomijając na ten moment wojnę, bo tego nikt nie wie kiedy się skończy(wiem uproszczenie ale no co zrobić xD), pierwsze zmiany cen powinny pojawić się w momencie otworzenia nowych fabryk, prawdopodobnie druga połowa 2027. Natomiast mowa tu o fabrykach obecnych producentów.

I w tym momencie wchodzą #chiny które planują otwarcie swoich nowych fabryk na 2028 rok, czym będą wywierać ogromną presję cenową na pozostałych producentów.

No i to chyba na tyle.

#komputery #elektronika #ekonomia